中国的
后汉时代。在失去权势的朝廷之下，社会治安混乱，盘据全国的盗贼大集团“黄巾党”极尽暴虐之能事。中山靖王的后裔
刘备玄德担忧世态，与同样渴望大陆平安的结义兄弟
关羽和
张飞一起为了改变世界而奋起。为了一点一点瓦解强大的敌人黄巾党，玄德用秘计和奇计取得胜利。成为时代英雄的他，和曾经救过他的美丽女性
鸿芙蓉再次相遇。虽然陷入了一时的恋爱，但在他面前等待的却是更加战斗的日子。作为摄影棚而活动的珊瑚礁，与手冢企划一起制作。原本是作为剧场动画而构想的，但实际上是在新春1月4日的上午作为特别节目播出的。