《理财规划师国家职业标准》创始人,现任
国家理财规划师专业委员会秘书长,
北京市理财规划师协会会长,
北京东方华尔金融咨询有限责任公司总裁。先后坐客央视《实话实说》、《人物新周刊》、《新闻会客厅》、《东方时空》、《半边天》、《大家看法》等栏目讲授理财,是国内最具声誉和影响力的理财专家。
什么是理财:理财是以“管钱”为中心,通过抓好攒钱、生钱、护钱这三个环节,管好现金流,让资产在保值的基础上实现稳步、持续的增值,使自己兜里什么时候都有钱花。理财的最终目的是实现财务自由,让生活幸福和美好。
理财有道项目是由花旗集团基金会赞助,百特教育推广的公益性项目,旨在帮助中学生树立正确的金钱观、消费观和理财观,提高学生的时间意识、目标意识和责任意识,尽早掌握重要的生活技能,如人生规划和财务管理等。
理财有道项目通过给中学生提供理财读本《理财有道》、理财课程和理财讲座,并组织学生开展丰富多彩的社团活动,让学生在活动中学习和了解理财的知识和技能,内容涵盖重要的理财知识,如:个人财务规划的重要性、资金的时间价值、理财规划、收支平衡、理性消费、现金价值、外汇、股票、债券、基金、个人财务信用、信用卡、购房、保险和金融体系等。
该项目已经在上海、北京启动,目前有几十余所重点中学,如上海中学、华师大二附中、人大附中、北师大附中、北京二中等学校两万余名中学生参与了这个项目,之后还将推广到天津、广州、深圳、重庆、成都、杭州等地,进一步拓展理财有道课程的覆盖面和影响力。在2009年7月,百特教育组织,上海徐汇
教育局主办,东方网网络支持,举办了一场中学生理财有道主题
辩论赛。