南北朝乱世时期，
北周武帝凭借国富民强吞并北齐统一了江北。大将
杨坚倚仗其叔父
杨林的势力，废周建隋灭陈，在长安成就霸业，史称隋文帝。
文帝晚年昏庸，次子
杨广野心勃勃，广结党羽，不断铲除异己，杀兄杀父后谋得帝位（谥号隋炀帝）。朝臣
伍建章不甘与其同流合污，被满门抄斩。
其子
伍云召不在京师，免遭其难，闻讯后起兵造反，不久便被镇压。
乱世之中，各路英豪揭杆而起，或是占山为王或是投靠边陲大将自立一国。山东好汉
秦琼本是济州府一名捕快，为人正直豪爽，深得一干绿林英雄仰慕。秦琼好友
程咬金、
尤俊达因劫了当朝重臣——靠山王杨林押送的皇杠，身陷大牢。秦琼为救好友，与
王伯当、
单雄信、
徐茂功等能人异士歃血为盟，破了山东大牢，救出各位豪杰，反出朝廷。
程咬金三斧定瓦岗，称大魔国主。隋帝杨广派兵三打
瓦岗山皆败。杨广建
西苑，挖
汴河，官逼民反。
十八路反王拥程咬金为都盟主。太原留守
李渊之子
李元霸奉旨讨伐，于四平山锤震十八国。瓦岗军得救后，南伐五关，大破铜旗阵。天下各路英雄齐赴杨广所设扬州会比武夺
玉玺，杨广计败毙命。李渊、
李世民父子太原起兵，破潼关，占长安，大唐开国。李密失政，
瓦岗军散。
洛阳王
王世充收单雄信，聚将抗唐。
尉迟恭出世，马邑
刘武周反唐后，派遣其，抢三关，夺八寨，大战秦琼，后兵败，为李世民恩收。唐伐王世充，诛五反王，保王世充的单雄信自刎。唐太子李建成、齐王
李元吉计害秦王李世民，尉迟恭单鞭救主。李世民伐
雷大鹏，灭襄阳反军。
苏烈纠合五王人马反扑潼关，为
罗成所阻，建成、元吉挟嫌害死罗成。李世民回师退苏烈。程咬金私访，参倒建成、元吉。李渊立李世民为太子，使代理山河。